科技巨头加码布局 AI眼"镜出货"迈入放量新阶段
近期，人工智能眼镜新品消息密集推出，行业热度连续攀升。爱建证券研报觉得，苹果AI眼镜等相应产品的推出，该范围环节迎来高速发展。当地时间在年度开发者大会I/O上，谷歌公布推出Gemini 3.5 Flash模型，称这是谷歌迄今为止最快、效率最高的模型，可以接受任何形式的输入（多模态），用户可以利用自然语言来。政策端同样为领域发展保驾护航。今年1月，国家发改委、财政部联合公布以旧换新政策，AI智能眼镜首次被纳入数码产品购新补贴领域，购买单价不超过6000元的AI眼镜可获15%补贴，每件最高补贴500元。创维数字一季报显示，公司实现归母净利润0.83亿元，同比增长1455.79%。AI眼镜作为新一代智能穿戴入口，其“轻量化+AI交互”的核心需求将驱动SoC、光学模组、光波导及SiC材料等关键环节受益。国补将智能眼镜纳入补贴区域，对AI眼镜业态链上下游和资本市场起到了极大的信心提振作用。公司2025年年报说明，智能眼镜业务实现从研发到商用的关键突破，公司首款全场景智能眼镜于2025年4月正式发布，在交互与生态方面，该领域（视觉、语音），声援实时翻译等功能。该行业表明，截至4月中旬，16个智能眼镜国产品牌参与购新补贴政策，促进重点企业销售量、销售额同比上升分别为42.4%、46.8%，成为消费品以旧换新热点领域。部分AI眼镜概念股备受外资机构关注，统计说明，4月以来15股获外资机构调研，佰维存储、立讯精密、水晶光电、云天励飞-U机构调研家数居前，分别为30家、26家、13家、13家。从业绩上来看，今年一季度，4只股实现扭亏为盈，3只股同比减亏，12只股归母净利润同比上升，创维数字、星宸科技、瑞芯微增幅居前，分别为1455.79%、330.29%、57.15%。AI眼镜正从尝鲜导入期，迈入消费级规模化放量的关键拐点。IDC发布报告表明，2025年全球智能眼镜市场出货量1477.3万台，同比增长44.2%；中国智能眼镜市场出货量246万台，同比增长87.1%。ROG XREAL R1开启国内预约，这款眼镜宣称是世界首款FHD分辨率240Hz高刷新率的Micro OLED游戏眼镜。2025年，中国厂商在智能眼镜市场的出货量占全球市场的23.3%。苹果新专利显示，AI眼镜、Vision Pro等设备可搭配键盘实现3D文档编辑。据证券时报·数据宝统计，A股中布局AI眼镜行业链的个股共有39只，涵盖SoC芯片、该领域、光学组件、精密结构件等多个环节。Meta年度Connect开发者大会确定将于9月23日至24日回归，预告新款AI眼镜亮相。佰维该范围上表示，公司ePOP系列产品目前已被Meta、Google、小米、阿里、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜、智这一商讨上，其中，公司为Meta AI智能眼镜提供ROM+RAM存储器芯片，是国内的主力供应商。立讯该领域上强调，公司在AI眼镜等智能可穿戴产品领域，具备从精密零组件、这一商讨集成的全栈式研发与智造能力，深度垂直整合与自研比例处于行业领先水平。
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